Arranha-céu corporativo em contraste, ambiente de alta complexidade
Voltada para operação estressada

Enquanto o mercado recua, a Automatize estrutura.

Estruturação e captação para empresas viáveis que enfrentam aperto de caixa temporário, alavancagem excessiva ou reorganização de passivos.

Estimar estruturação Falar com especialista Seja um Parceiro Automatize
Como pensamos

Uma boa empresa atravessa momentos difíceis.

Na crise, o valor é mal precificado. Empresa boa quebra por estrutura, não por falta de potencial. Nosso trabalho é ligar negócios viáveis a investidores com capital estruturado.

Reorganizar o passivo, preservar valor, retomar o crescimento. Construímos a saída quando a liquidez some e o tempo é curto, ao lado de fundos de crédito, gestores de crédito especial, distressed funds e family offices.

Casos elegíveis

Onde a Automatize atua.

Reestruturação financeira

  • Alongamento de dívidas bancárias.
  • Reperfilamento e consolidação de passivos.
  • Troca de dívida de curto por longo prazo.

Liquidez e capital de giro

  • Reforço de caixa operacional.
  • Capital de giro emergencial.
  • Financiamento de crescimento e fluxo.

Operações distressed

  • Empresas em situação pré-recuperação judicial.
  • Negociação avançada com credores.
  • Stress financeiro por eventos extraordinários.

Situações especiais

  • Buyouts de sócios.
  • M&A com componente de reestruturação.
  • Transições societárias relevantes.

As teses que estruturamos.

Classes de ativo com baixa correlação e retorno assimétrico, acessíveis por estruturas dedicadas.

Crédito estruturado

Financiamento sob medida para empresas em transição, reestruturação ou desalavancagem. Estruturas seniores, subordinadas ou securitizadas, ancoradas em garantias sólidas e proteção do capital.

Distressed equity

Participação em empresas cujo valor foi distorcido por um evento extraordinário. Como pensamos aposta na valorização após a resolução: recuperação operacional, reorganização ou um novo catalisador.

Ativos judiciais

Direitos creditórios de disputas judiciais e arbitrais, adquiridos com deságio. Precatórios e créditos contra empresas ou o poder público, sustentados por tese jurídica sólida.

NPL, créditos inadimplidos

Carteiras compradas com desconto expressivo. Recuperação por renegociação, execução de garantias ou cobrança, capturando a assimetria entre o valor investido e o potencial de recuperação.

Parâmetros de atuação

Para quem estruturamos.

Empresas em operação, com receita recorrente comprovável e ativos que possam entrar como garantia.

30mi/anoFaturamento mínimo.
20miCaptação mínima.
50a 500 miFaixa preferencial de operação.
GlobalAbrangência nacional e internacional, multissetorial.

Estruturas possíveis.

A forma segue a operação, não o contrário.

Crédito estruturado Special Situations Lending Distressed Financing Debêntures Notas Comerciais CRI e CRA FIDC Structured Equity Híbridos de dívida e equity

Do diagnóstico ao fechamento.

Atuação consultiva em cinco etapas, com 60 a 180 dias até o fechamento.

01

Diagnóstico

Estrutura de capital, alavancagem e necessidades de liquidez.

02

Estruturação

Modelagem, tese de investimento e desenho de garantias.

03

Materiais

Teaser, executive summary e information memorandum.

04

Originação

Apresentação a investidores e coordenação da due diligence.

05

Fechamento

Negociação e acompanhamento até a liquidação.

Estimativa

Custo de estruturação.

Informe quanto pretende captar. Estimamos o fee de estruturação e a faixa de success fee.

Volume de recursos que a operação busca estruturar.

Fee de estruturação estimado {{ feeFmt }} Aproximadamente 1,5% do valor estruturado.
Faixa de success fee {{ successFmt }}

2% a 4% sobre o valor captado, no fechamento.

Estimativa ilustrativa. O fee efetivo depende da complexidade, da estrutura e das garantias. Não constitui oferta.

Vamos conversar

Estruture a saída antes que o tempo feche.

Atendemos empresas em situações especiais e parceiros que originam essas operações.